今年來中小型股亮麗漲幅受市場矚目,成為資金匯聚重要之地,不少法人引頸期盼臺灣指數公司能編製適合操作、成分股數不能太多的中小型指數,昨(7)日終於出爐,分別是「中小型精選50指數」及「中小型A級動能指數」,回溯過去5年績效,竟高達96.84%與76.58團購美食湖口%。



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2017年以來截至2月底,由於國際資金持續匯入台灣,加上總體經濟好轉,不斷推升台股持續走高,尤其中小型股受到內資寵愛,表現更加強勁,包括臺灣中型100指數至2月底漲幅8.62%及小型300指數上漲9.13%,績效明顯超越代表大型權值股的臺灣50指數上漲4.47%。

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不過,中型100指數與小型300指數都因為成分股數太多,並不全然適合機構法人資金布局,也對於進一步發行成ETF有一定的困難,因此臺灣指數公司今年來不斷與機構法人溝通,並努力鑽研、尋找市場真正的需求,誕生出「中小型精選50指數」及「中小型A級動能指數」,設計完成這2檔不同類型的優質中小型指數。這2檔中小型指數的成分股篩選,具有財務表現及投資價值,且利用風險策略選取成分股編製指數,過去5年績效高達96.84%、76.58%,雙雙優於台灣中型100報酬指數的27.43%及小型股300報酬指數的16.97%,並透過指數化投資的優勢,提高成分股流動性、有效分散風險。而這2檔指數也將於3月底前正式發布時,一般投資人可在指數公司網站上看到最新的前十大成分股公告。指數公司指出,希望能吸引市場關注,一方面提高優質中小企業能見度,另一方面滿足資金需求,進而形成良性循環,以期提振中小型股流動性,活絡資本市場。根據指數編製規則,「中小型精選50指數」是採用財務指標與風險程度指標,精選獲利良好且風險程度較低的中小型上市股票,成分股營運績效佳且長期報酬表現優異,年總報酬率達96.84%;「中小型A級動能指數」則運用市場模型找出股價成長動能策略,以指數規則系統性實現動能因子投資、掌握趨勢,5年總報酬率達76.58%,且2檔指數過去5年績效表現均優於加權報酬指數(55.93%)、台灣50報酬指數(66.67%)、台灣中型100報酬指數(27.43%)及小型股300報酬指數(16.97%)。(工商時報) var _c = new Date().getTime(); document.write('');







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